10月6日のポートフォリオ
今週もお疲れさまでした。
10月6日のポートフォリオ
【今週の反省】
今週は日経平均やグロースが大きく下がったものの、霞ヶ関キャピタルの大幅な上昇が寄与し、先週比＋10.05%でした。
総額リターンも50%を超えた一方で、仕事において重要な時期だったので取引ができず、今週は取引なしで終えてしまいました。
ですので特にこれといったアイデアもないのですが、JR九州やTKPなどのマイナスに関してはマクロファンダの影響であり、個別のファンダが反映されてはいないと考えているので現時点では損切りする必要性はないと考えています。
日本の金利動向も気になりますが、個別の状況をしっかりと確認し、機会をうかがいたいと思います。
9月29日のポートフォリオ
今週＆9月もお疲れさまでした。
９月29日時点のポートフォリオ
【今週の反省】
週末、外泊するなどでバタバタしておりまた期間が大きく空いてしまったことにまず反省いたします。
今週は取引をしていないのですが、ポートフォリオとしてはデリカフーズとクボタを売り、TKPの新規購入を行いました。
ここに表れていないトレードとして、4936 アクシージアがそこそこ良い決算だったにもかかわらず大きく売られており、それを理由に買ってしまったことが反省です。
買った翌日に少し黒い噂のある人物が社外取締役に就任した、というIRがあり、株価も下げていたのですがあえて厳選しているポートフォリオから不要なリスクを排除したいと思い、即刻売りました。
こういったことは先読みはできないかとは思いますが、アクシージアをかなり調べていた時期と今回の購入時期が３カ月以上期間が空いているので、やはり買う前には再度一から調べなおしたうえで買おうと決意しました。
来週は霞ヶ関キャピタルのプライム市場変更や決算発表で大きくポートフォリオの影響を受けそうですが、あまり揺さぶられることなく過ごそうと思います。
9月8日のポートフォリオ
今週もお疲れさまでした。
先週は奥さんの出産がありブログ更新ができておらず、2週間前からの比較になります。
９月８日のポートフォリオ
【今週の反省】
前回８月25日より+7.24%でした。霞ヶ関キャピタルを筆頭に主力が強い動きだったおかげでリターンもかなり改善出来てきました。
前回ブログで書いた6326 クボタは手放した後に注目が集まりスルスルと上昇。決算前にどうしても自信を持てなかった7064 ハウテレビジョンは堅調な決算で持ち替えたワンキャリアは金曜に大きく下がるなど直近は色々といまいちなトレードでした。
どこかで所持期間が長い株を売却をしようと思ってますが、含み益が大きくなってきているので特定口座の自分からするとおそらく総額リターンは税金支払い分で少しさがると予想しています。
フジマックはなんとか買われ始めているようで良かった！
それでは次回もよろしくお願いいたします。
8月25日のポートフォリオ
今週もお疲れさまでした。
8月25日のポートフォリオ
【今週の反省】
今週の自分のポートフォリオは＋3.42%でした。
年初来高値を更新出来たこともあり、大型株であるクボタ、JR九州を新たに組み入れました。
先週のブログでアクシスを買った理由を書いたのですが、22日の変更報告書の内容によりすべて売却しました・・・。
というのが、大株主である社長が継続して株を市場内売却をしている報告だったからです。社長が株を売却している理由はおそらく流動性向上or相続の目的によるものだと推測しており、さほどネガティブではないかもしれませんが、社長が株を売る会社は信用しないことをマイルールと課しているので継続保有は断念しました。
たぶんアクシスに関しては次回以降の決算も当面の値動きもポジティブだと思いますが、ここは自分の落ち度として以後気を付けようと思います。
【今週買った銘柄】
6326クボタと9142JR九州ですが、クボタを取り上げようと思います。
正直クボタは継続保有するのかは怪しいです。購入理由は先週の4390 IPSと同様に為替要因で考えてます。自分が当初思っていたよりも、現在かなり円安が続いており、ある程度円安恩恵を確保しておくという目的でしかないです。なので、ほかに魅力的な会社があれば乗り換えようと思います。
クボタは見た目の数字はかなり良く、円安が継続すれば再度上方修正は来ると思う点が強いと感じている一方で、リスクに感じている点として過去20年ほぼなかったキャッシュフロー赤字が続いており営業債権増加が気になっています・・・。
まだまだ調べたりない会社なので、ゆっくり調べていきます。
8月18日のポートフォリオ
今週もお疲れさまでした。
8月18日のポートフォリオ
【今週の反省】
今週の自分のポートフォリオは-1.53%でした。
トレンダーズが想定外の値動きで利幅を取って売却できたことやその資金で買ったアクシスが中計を出したことによる幸運があったものの、TOPIXが-2.9%だったこともあり比較的厳しかったです。
反省点として、現在の自分のポートフォリオが小型メインで値動きが大きい株で占めているため、ここからさらに大きな下落があった際に、より尖ったポートフォリオに変更できる余地が少なく感じました。この点は今の自分でできる範囲としては、上昇相場の時に一定割合大型株を組み入れるしかないと思っているので意識するようにします。
【今週買った銘柄】
トレンダーズを売却した資金でアクシスとIPSを新規で買いました。
IPSは有名なので、今回はマイナーなアクシスをあえて買った理由を取り上げます。
まず自分としてはSIer業界はまだまだDX需要が引き続きあり、強気に捉えています。
ただ現在はDX銘柄を持っておらず、探していた中でアクシスを気に入りました。
当社は、経営スタイルがかなり堅実で利益を重要視しており、また2024年以降追い風になることが想定される車両運行システムについても 4414 フレクト よりも先行している感を受けます。
他社よりもとびぬけたビジネスモデルを有しているとは見えないところが逆に気に入っており、M＆Aをしても成長減速・利益悪化が起きることが少ないことからM＆Aによる成長も期待できる点。また配当性向が低いことから競合よりも株価の評価が低いが、成長性は同程度ある点が割安であるように思います。
その他の当社の強みとして、IT業界は退職が多く技術者の確保でいきづまることにより過大なコストの発生や成長減速が、DX銘柄では大きくマイナスになるリスク要因ですが、当社は9%の賃上げを行っているので競争力も有しているように思います。
これらが気に入ってホールドしているので、まずは来期の決算予想が出る半年後くらいまでは見ていきたいと思います。
8月10日のポートフォリオ
今週もお疲れさまでした。
8月10日のポートフォリオ
先週より＋0.56%でした。
株価的に大きな変動があったものはなく、しいて言えば3392デリカフーズの決算が順調だったので素直に上がってくれた感じがします。
今週の取引としては、ファブリカコミュニケーションズを決算前にすべて売却、フジマックを決算後のPTSで少し購入しています。
ファブリカについては今回の決算数字があまり良くなかったことは予想外でした。SMSの伸びがイマイチで若干成長性が厳しい印象がありす。自分が手放した理由としては新車の製造が好調なので、中古車業界が昨年までのように絶好調でなくなっていることがファブリカのU-CAR事業にマイナス影響の懸念があること。またSMS事業の顧客もU-CAR事業の顧客と同じ会社がそれなりにあるのでないかという疑念がどうしても拭えなかったことです。ただ今期の決算は前年同期のハードルが低いので数字上では表面化せず、目線が第二四半期になったときに成長悪化懸念で大きく売られるとみていたので、今期の決算が期中の投資があったとしても利益がイマイチなのは意外でした。
フジマックとFCEは自分としては良い数字を出してくれたので、来週の反応に期待です。
